业务流程
工作路径
发布时间:2014-11-28 来源:未知 点击:

一、投保流程
  1.制作保险方案,待被保险人确认;
  2.在充分理解并坚定贯彻被保险人风险转嫁思想和投保指向的前提下制作询报价材料;
  3.向保险公司进行询价、议价;
  4.结合被保险人的实际投保情况,选择并确定在价格、承保能力、偿付能力等方面符合要求的保险公司;
  5.根据保险公司报价情况,制作保险安排确认材料,由被保险人进行书面确认;
  6.被保险人书面确认后,向承保公司发出出单通知;
  7.若保费在5万元以下,提醒被保险人尽快缴纳保费;若保费在5万元以上,保险双方应商议保费缴纳时间;
  8.保单审核;
  9.若对保单有异议,向承保公司发出《保单审核意见函》;若无异议,则通知保险公司将保单正本邮寄到我公司;
  10.对保单等相关资料进行整合,制作成册邮寄给被保险人。
二、投保所需要的资料
  1.投保单:负责人或经办人签字,加盖公章;
  2.投保人名清单:被保险人姓名(与身份证一致)、身份证号码
职业名称,经办人签字并加盖公章。
  3.企业营业执照、经营许可证、税务登记证。
三、理赔服务
    一旦出险,第一时间协助报案,协调保险公司现场查勘,协助客户收集整理索赔材料,在责任界定、损失核定、赔款理算、赔付时限等方面及时提供专业意见,必要时参与客户和保险公司的谈判,有效解决保险索赔过程中保险公司不赔、惜赔、拖赔等难题。
 

 

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